Jmenuji se
Anna Holá
Zajímá Vás, co pro Vás můžu udělat a s čím Vám můžu pomoci nebo proč jsem finanční poradce? Mým cílem je klientům pomáhat dosahovat jejich cílů a rozvíjet se. Jako kouče mě potom baví vidět, jak moji klienti zvládají těžká rozhodnutí a změny, kterým všichni v životě čelíme.
V těchto oblastech vám pomohu
Finanční plánování
Cíle bez plánu jsou jako hra v loterii. Možná to vyjde, ale spíše ne. Finanční plán je základem pro dosažení finančních cílů.
Hypotéka
Neřešíme jen produkt. Řešíme, aby to pro všechny strany bylo bezpečné a svobodné.
Investice
Díky pravidelným návykům a pozitivním vztahem k penězům se naši klienti stávají bohatší.
Optimalizace portfolia
Od A až po Z kontrolujeme finanční bilanci a aktuálně sjednané smlouvy, zda dávají smysl.
Penzijní spoření
I malá měsíční úložka, kterou podpoří stát, Vám může změnit penzi k lepšímu.
Pojištění aut
Základní limity opravdu nestačí. Dbáme na to, aby cesta ve vašem voze byla bezpečná.
Pojištění nemovitostí
Ochraňte správně to nejdůležitější. Váš domov.
Půjčky a úvěry
Úvěrový trh se mění každý den. Naši klienti za své úvěry zbytečně nepřeplácí. Platí jen to, co musí.
Životní pojištění
Někdy GAMEOVER může přijít dříve, proto nepodceňujme zajištění vážných zdravotních rizik.
Jak celá spolupráce probíhá?
Představení služby
Ukážeme vám, jak spolupráce s našimi klienty probíhá.
Analýza
Zjistíme, jaké jsou vaše cíle, přání i potřeby s ohledem na vaše finanční možnosti.
Realizace
Společně se pustíme do realizace vhodných úprav vašeho portfolia.