služba
Optimalizace portfolia
Dávají všechny smlouvy a produkty, které aktuálně využíváte, smysl? Neplatíte si za něco zbytečně? Jak nastavit vše tak, aby to odpovídalo vašim přáním a potřebám?
Co je součástí služby?
Podíváme se na zoubek vašim smlouvám a připravíme pro vás řešení na míru. Ke klientům přistupujeme individuálně a zohledňujeme jejich stávající životní situaci. Seznámíme se s vaším aktuálním portfoliem a navrhneme vhodné úpravy.
Jaké výsledky mohu očekávat?
Naším úkolem je osvobodit vás od zbytečných poplatků a nesmyslných smluv. Pomůžeme vám se zorientovat v tom, za co si aktuálně dnes platíte. Zároveň od nás získáte informace, jaké optimální řešení nabízí finanční trh a jaké jsou vaše možnosti.
Kontaktujte nás ještě dnes a získejte bezplatnou konzultaci!
Objevte další služby
Finanční plánování
Cíle bez plánu jsou jako hra v loterii. Možná to vyjde, ale spíše ne. Finanční plán je základem pro dosažení finančních cílů.
